Fiduciaires
En pleine saison fiscale, l'agent IA répond pendant que vous bouclez. Mars : les dossiers s'empilent et le téléphone sonne toutes les dix minutes. L'agent IA répond aux questions pratiques, note les nouveaux mandats et prend les rendez-vous. Rien sur un dossier n'est dit au téléphone.
Ce que l'agent IA fait pour une fiduciaire
Les appels que votre métier reçoit, ce que fait l'agent IA, et ce que vous recevez. Ce qui manque est noté et transmis, jamais inventé.
Parler à l'agentNouveau mandat
Vous faites les déclarations pour indépendants ?
Besoin noté en une phrase, nom épelé, numéro confirmé. Aucune question comptable posée au téléphone.
Documents et délais
Je vous apporte les pièces quand ?
Réponse tirée de vos informations : liste des pièces, délais, dépôt au bureau ou par e-mail.
Rendez-vous
J'aimerais un rendez-vous pour ma déclaration.
Créneau lu dans votre agenda, inscrit pendant l'appel.
Dossier en cours
Où en est ma déclaration ?
Rien n'est dit au téléphone. La question est notée, la personne en charge rappelle.
Prolongation
Je peux avoir un délai ?
Votre marche à suivre, si vous l'avez écrite. Sinon la demande est notée et transmise.
La fiche qui arrive au bureau
Le résumé d'un premier appel, tel que l'agent IA l'envoie. Quatre choses y sont toujours.
- Le numéro, relu : chiffre par chiffre, confirmé avant de conclure.
- Le besoin en une phrase : sans question comptable posée au téléphone.
- Ce qu'il vous reste à faire : ou « rien à faire » quand la demande a été traitée.
- L'urgence : courant, à rappeler aujourd'hui, ou urgent.
Avec la formule Business, le même résumé peut aussi partir vers votre CRM.
Prêt pour votre métier en trois étapes
Ce que l'agent IA reprend de votre site, ce que vous ajoutez, et l'appel d'essai avant d'ouvrir la ligne.
Un appel d'essai depuis votre espace, dans le navigateur, avant d'activer le renvoi.
Commencer gratuitementCe que l'agent ne fait jamais
Trois limites qui valent pour chaque appel. La question est notée et transmise, jamais tranchée au téléphone.
Réserver une démoL'agent IA connaît votre vocabulaire
Les termes de votre domaine, ajoutés au vocabulaire de l'agent : compris et écrits correctement.
Questions fréquentes
Tout ce qu'il faut savoir sur l'agent IA pour une fiduciaire.
Un conseil fiscal peut-il être donné au téléphone ?
Non, jamais. L'agent IA ne donne aucun conseil fiscal ou comptable. La question est notée avec le nom et le numéro, et vous arrive dans le résumé.
Que se passe-t-il si l'appel concerne un dossier déjà en cours ?
Rien n'est dit sur un dossier au téléphone. L'agent IA note la question et la transmet à la personne en charge, qui rappelle.
Est-ce que cela remplace mon secrétariat, surtout en mars ?
Non. L'agent IA prend les appels que le secrétariat ne peut pas prendre. Le secrétariat garde la main sur les dossiers.
Que deviennent les données de ma clientèle ?
Par défaut, aucune voix n'est enregistrée : l'enregistrement ne s'active que si vous le choisissez, et la personne qui appelle en est alors informée. Le numéro et le résumé de l'appel sont effacés après 30 jours, ou selon le délai que vous choisissez.
Peut-on transférer un appel au bureau ?
Oui, vers un numéro de votre choix, dans les cas que vous avez définis.
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