Treuhandbüros
Mitten in der Steuersaison antwortet der KI-Agent, während Sie abschliessen. März: Die Dossiers stapeln sich, und das Telefon klingelt alle zehn Minuten. Der KI-Agent beantwortet praktische Fragen, notiert neue Mandate und vereinbart Termine. Zu einem Dossier wird am Telefon nichts gesagt.
Was der KI-Agent für ein Treuhandbüro tut
Die Anrufe, die Ihre Branche erhält, was der KI-Agent tut und was Sie erhalten. Was fehlt, wird notiert und weitergeleitet, nie erfunden.
Mit dem KI-Agenten sprechenNeues Mandat
Machen Sie Steuererklärungen für Selbstständige?
Anliegen in einem Satz notiert, Name buchstabiert, Nummer bestätigt. Keine Buchhaltungsfrage am Telefon.
Unterlagen und Fristen
Wann soll ich Ihnen die Belege bringen?
Antwort aus Ihren Angaben: Belegliste, Fristen, Abgabe im Büro oder per E-Mail.
Termine
Ich hätte gern einen Termin für meine Steuererklärung.
Freie Zeit aus Ihrem Kalender, während des Anrufs eingetragen.
Laufendes Dossier
Wie weit ist meine Steuererklärung?
Am Telefon wird nichts gesagt. Die Frage wird notiert, die zuständige Person ruft zurück.
Fristerstreckung
Kann ich eine Fristerstreckung bekommen?
Ihr Vorgehen, falls Sie es aufgeschrieben haben. Sonst wird die Anfrage notiert und übermittelt.
Die Notiz, die im Büro ankommt
Die Zusammenfassung eines Erstanrufs, so wie der KI-Agent sie verschickt. Vier Dinge stehen immer drin.
- Die Nummer, wiederholt: Ziffer für Ziffer, bestätigt vor dem Gesprächsende.
- Der Bedarf in einem Satz: ohne dass am Telefon eine Buchhaltungsfrage gestellt wird.
- Was Sie noch tun müssen: oder «nichts zu tun», wenn die Anfrage erledigt ist.
- Die Dringlichkeit: normal, heute zurückrufen oder dringend.
Mit dem Business-Abo kann dieselbe Zusammenfassung auch an Ihr CRM gehen.
In drei Schritten bereit für Ihre Branche
Was der KI-Agent von Ihrer Website übernimmt, was Sie ergänzen, und der Testanruf, bevor die Leitung live geht.
Ein Testanruf aus Ihrem Bereich, im Browser, bevor Sie die Rufumleitung einschalten.
Kostenlos startenWas der KI-Agent nie tut
Drei Grenzen, die für jeden Anruf gelten. Die Frage wird notiert und weitergeleitet, nie am Telefon entschieden.
Demo buchenDer KI-Agent kennt Ihren Fachwortschatz
Die Fachbegriffe Ihrer Branche, ergänzt im Vokabular des KI-Agenten: verstanden und richtig geschrieben.
Häufige Fragen
Alles, was Sie über den KI-Agenten für ein Treuhandbüro wissen sollten.
Kann am Telefon eine Steuerberatung gegeben werden?
Nein, nie. Der KI-Agent gibt keine Steuer- oder Buchhaltungsberatung. Die Frage wird mit Name und Nummer notiert und kommt in der Zusammenfassung bei Ihnen an.
Was passiert, wenn der Anruf ein laufendes Dossier betrifft?
Am Telefon wird nichts zu einem Dossier gesagt. Der KI-Agent notiert die Frage und übermittelt sie an die zuständige Person, die zurückruft.
Ersetzt das mein Sekretariat, vor allem im März?
Nein. Der KI-Agent nimmt die Anrufe an, die das Sekretariat nicht annehmen kann. Die Dossiers bleiben in der Hand des Sekretariats.
Was geschieht mit den Daten meiner Kundschaft?
Standardmässig wird keine Stimme aufgezeichnet: Die Aufzeichnung läuft nur, wenn Sie sie einschalten, und die Anrufenden werden dann darauf hingewiesen. Nummer und Zusammenfassung des Anrufs werden nach 30 Tagen gelöscht, oder nach der Frist, die Sie wählen.
Kann ein Anruf ans Büro weitergeleitet werden?
Ja, an eine Nummer Ihrer Wahl, in den Fällen, die Sie festgelegt haben.
Die anderen Branchen: Recht und Treuhand
Derselbe KI-Agent, vorbereitet für eine andere Branche.
Weiterlesen
Der KI-Agent und bexio: jeder Anruf beim richtigen Kontakt notiert
Verbinden Sie bexio mit einem Klick: Der KI-Agent erkennt Ihre Kundschaft am Namen, jeder Anruf wird beim richtigen Kontakt vermerkt, und Sie bestätigen jede Änderung der Kontaktdaten selbst.
Datenschutz und KI-Telefonie: was das Schweizer Recht wirklich verlangt
Braucht es die Einwilligung der anrufenden Person? Darf man aufzeichnen? Was das DSG verlangt, und fünf falsche Behauptungen, die kursieren.
Rufen Sie den KI-Agenten mit einer echten Anfrage an.
Zwei Minuten genügen, um zu sehen, was notiert wird und was ungesagt bleibt.